Связь в России: консолидация рынка при значительных темпах роста

Российский рынок связи обладает рядом особенностей, не свойственных другим рынкам сферы информационно-коммуникационных технологий. Прежде всего, это сравнительно небольшой разрыв в уровне развития с европейскими странами. Так, в России сотовая связь значительно дешевле, чем в других странах Восточной Европы, несмотря на схожесть величины доходов и потребительских предпочтений жителей, а уровень проникновения этого вида связи у нас лишь незначительно отстает от средних показателей по восточноевропейскому региону.

Вторая особенность – высокие темпы роста отрасли: несмотря на двукратное снижение темпов роста с 2003 по 2005 гг., на сегодняшний день рынок связи в России растет гораздо более быстрее, чем в Европе.

Объем российского рынка связи, 2002–2006 гг., млрд. долл. (по данным CNews)

В настоящее время объем телекоммуникационного рынка России составляет около 30,7 млрд. долл. С 2002 года он вырос более чем в 3,5 раза, при этом среднегодовые темпы роста за четыре года составили 38%.

В 2002–2005 гг. темпы роста отрасли неуклонно снижались: так, с 2003 по 2005 гг. рост доходов в рублях снизился более чем в 2 раза – с 44,8 до 22,1%. По данным РБК, в 2006 году темпы роста российского рынка связи увеличились до 31,8%, переломив негативный тренд.

Стоит отметить неравномерный уровень развития телекоммуникаций в стране: более 55% доходов отрасли пришлось на долю Центрального и Приволжского федеральных округов. Наименее развитыми являются Уральский (7,4%) и Дальневосточный (5,1%) округа.

Традиционно большую часть рынка связи в денежном выражении занимают четыре наиболее емких сегмента: сотовая связь, международная/междугородняя (МГ/МН) связь, услуги доступа к Интернету и передачи данных, а также транзит трафика и услуги по присоединению. Суммарные доходы этих сегментов в 2006 году сформировали 75% телекоммуникационного рынка.

Эти же сегменты оказались в 2006 году драйверами роста всего рынка. Так, сегмент МГ/МН связи вырос на 33% по сравнению с 2005 годом, темпы роста в сегменте услуг по присоединению и транзиту трафика – на 13%. Среди других сегментов, показавших увеличение темпов роста, — почтовая связь и объединенный сегмент, который включает в себя доходы от предоставления услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения, спутниковой связи, проводного вещания и радиочастотных центров.

Структура доходов российского рынка связи

Лидером, как по темпам роста, так и по объемной доле в структуре доходов отрасли связи, остается сотовая связь. Ее доля в 2006 году составила 45,8% телекоммуникационного рынка, увеличившись на 3% по сравнению с прошлым годом. Эти изменения произошли в основном за счет операторов фиксированной связи, которые за этот же период времени уменьшили свое присутствие на рынке с 28,1 до 25,8%.

Рассмотрим основные сегменты телекоммуникационного рынка России более подробно.

Сотовая связь

Темпы роста общемировой абонентской базы сотовой связи снижаются начиная с 2001 года. Общее число активных SIM-карт в мире по результатам 2006 года составило около 2,7 млрд. В 2007 году ожидается увеличение числа подключений до 3 млрд. и глобальное проникновение сотовой связи приблизится к 50%.

В России тенденция снижения темпов роста абонентской базы сотовой связи начала проявляться несколько позже, в результате чего в течение нескольких последних лет страна находилась на третьем месте по чистым подключениям.

Стоит отметить, что число подключений и число абонентов в мире и в России различаются за счет того, что пользователи имеют несколько SIM-карт. По оценкам «Евросети» количество «реальных» абонентов и SIM-карт начиная с 2005 года различается более чем в два раза. Это заметно выше, чем в целом по миру, где указанное соотношение равно 1,3.

Структура доходов российского рынка связи

Структура рынка сотовой связи России и восточноевропейских стран схожа: и там и там три крупнейших оператора занимают от 85 до 100% рынка. На долю МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» приходится 86% рынка, при этом в стране существует более 50 операторов. Уровень проникновения сотовой связи в России оценивается в 97–100%, число абонентов – около 141 млн. абонентов.

По данным ежемесячного аналитического отчета AC&M, абонентская база компании «МегаФон» в мае 2007-го по сравнению с апрелем 2007 г. увеличилась на 1,2% – до 31,845 млн., среди них российских – 31,681 млн. абонентов, что также на 1,2% больше, чем в апреле. Число абонентов «МегаФона» в Москве выросло в мае на 0,2% – до 5,346 млн., сообщает РБК.

Абонентская база «ВымпелКома» в мае 2007 г. по сравнению с апрелем 2007-го увеличилась на 1,58% – до 58,403 млн. Число абонентов «ВымпелКома» в России составило 49,355 млн., что на 1,13% больше по сравнению с апрелем 2007 г. Число пользователей в Москве увеличилось на 0,62% – до 10,443 млн.

Согласно исследованиям iKS-Consulting, в России абоненты сетей сотовой связи тратят меньше, чем в восточноевропейских странах. Среднегодовые расходы на сотовую связь в нашей стране составляют 99 долл., в развивающихся странах — 158, в развитых странах — 513 долл. В рейтинге восточноевропейских операторов мобильной связи по ARPU российская «большая тройка» занимает предпоследние позиции, уступая только румынской Cosmote. По результатам 2006 года, «МегаФон», МТС и «ВымпелКом» имели показатели ARPU, равные 10,2; 7,3 и 6,7 долл. соответственно. Для сравнения: самый большой ARPU в Восточной Европе – у эстонского оператора Radiolinja (35,9 долл.) и латвийского LMT (35,1 долл.).

МГ/МН-связь

Прошлый год на рынке дальней связи прошел под знаком демонополизации. Изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность отрасли связи, начали претворяться в жизнь.

Трудно переоценить влияние, которое на рынок оказало принятие правительством нескольких десятков постановлений в обеспечение действия закона «О связи». Это создало условия для повышения прозрачности рынка и установления четких правил, по которым компании связи должны взаимодействовать.

В 2005 г правительство РФ утвердило перечень услуг связи, вносимых в лицензии, и перечень лицензионных условий, «Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи», «Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия», ряд правил по универсальным услугам связи, постановление «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи». Кроме того, Мининформсвязи утвердило требования к построению телефонной сети связи общего пользования, требования к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, порядок ведения операторами связи раздельного учета доходов и расходов по осуществляемым видам деятельности, оказываемым услугам связи и используемым для оказания этих услуг частям сети электросвязи, порядок взаимодействия сетей фиксированной связи сети связи общего пользования для обеспечения права абонентов на выбор оператора дальней связи.

Подобная регламентация деятельности была положительно воспринята операторами связи. Появилась четкая классификация операторов по типу оказываемых ими услуг. Россвязьнадзор начал выдачу альтернативным операторам лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи. Уже к началу 2006 года 15 операторов помимо ОАО «Ростелеком» получили такие лицензии, однако вплоть до сегодняшнего дня работает лишь один – «Межрегиональный Транзиттелеком».

Это связано, прежде всего, со значительным порогом вхождения в этот бизнес. По оценке специалистов ФИНАМ, он составляет от 50 млн. долл. Такие инвестиции обеспечат лишь выполнение главного условия лицензии на МГ/МН-связь – построение необходимой инфраструктуры. Реклама и маркетинг потребуют дополнительных затрат.

Тем не менее ожидается, что на рынке дальней связи будут работать 4 компании: «Ростелеком», МТТ, «ГолденТелеком», «Транстелеком». Таким образом, «Ростелеком» может потерять до 50% рынка МГ/МН-связи в ближайшие 2–3 года. Напомним, что рынок междугородней и международной связи в России оценивается в 3 млрд. долл.

В 2006 году компании "Межрегиональный Транзиттелеком" удалось получить около 4% рынка дальней связи. В результате компания почти вдвое увеличила выручку - c $212 млн. до $470 млн.. К 2008 году МТТ намеревается занять уже 15% рынка дальней связи. Компания заявляет о том, что она занимает около 30% рынка транзита междугороднего трафика сотовых операторов.

В то время как новые операторы дальней связи начинают отвоевывать у бывшего монополиста все большую долю рынка, активно развиваются альтернативные IP-коммуникации. В России их деятельность еще мало заметна, но на развитых рынках они создали реальную угрозу традиционной телефонии.

С развитием широкополосного доступа (IGL) в Интернет в стране набирает популярность новый сектор IP-коммуникаций. Интернет-пользователи могут без особых проблем звонить как с компьютера на компьютер при помощи специальных программ (Skype, Google Talk, SIPNET и многих других), так и с компьютера или другого IP-устройства на стационарный или мобильный телефон. А самым продвинутым пользователям удается использовать смартфоны с поддержкой Wi-Fi для недорогих VoIP-звонков из домашней беспроводной сети или публичного хот-спота. Как свидетельствует опыт других стран, альтернативные коммуникации в России, видимо, также будут активно развиваться.

Широкополосный доступ к сети Интернет

Одной из ведущих тенденций 2006 года на рынке фиксированной связи стало динамичное развитие услуг широкополосного доступа в Интернет. И хотя основную часть в структуре рынка составляют традиционные голосовые услуги, самые высокие темпы роста – 41% – наблюдались именно в этом сегменте. По динамике роста Россия занимает 3-е место среди крупных (более 1 млн. подключений) национальных рынков, уступая лишь Турции и Польше.

Количество широкополосных подключений в России

В настоящее время наибольшее количество широкополосных сетей приходится на Москву – 67% от всех широкополосных подключений по России. По оценкам Бориса Овчинникова, руководителя направления аналитического консалтинга J`Son&Partners, в столице уровень проникновения ШПД составляет 4,4%, тогда как в регионах эта цифра на порядок ниже – всего 0,4% (уровень Таиланда и Ямайки).

Вместе с тем основной прирост клиентской базы приходится именно на регионы: если в Москве с областью и Петербурге рост составил около 75%, то региональный рынок вырос более чем в 2,5 раза, в том числе количество домашних пользователей – в 3,2 раза. По прогнозам J&P, в 2007 году ожидается расширение роли регионов как основных источников новых подключений.

Однако Москва еще долго будет оставаться крупнейшим рынком широкополосного доступа в России. К концу 2006 года, по оценкам J’son&Partners, широкополосный доступ в Интернет имела каждая четвертая московская квартира. По данным ComNews Research, объем столичного рынка ШПД в 2006 году составил 260 млн. долл.

Московский рынок ШПД

«Стрим» по-прежнему единоличный лидер рынка, чьи показатели стабилизировались на уровне, близком к 40%. Напомним, что «Стрим» до сих пор является единственным провайдером, чьи услуги доступны во всех частях города. В тройку ближайших преследователей входят «Акадо», Qwerty, «Корбина», занимающие примерно по 5–7% рынка. За ними следует «Корвет-Телеком» с 2,5% рынка, а следом ТК Exe, «Миг-Телеком», «Нет-бай-нет» и «Старнет». На долю сотен локальных провайдеров, которые в отдельности занимают менее 1% рынка, приходится 37% подключенных абонентов.

Несмотря на столь внушительный рост, провайдеры не удовлетворяют весь спрос. Так, по данным рейтингового агентства Fitch, потенциальными потребителями услуг широкополосного доступа является около 10% всего населения России, в реальности же услугой охвачено не более 1,5%. Основные препятствия – административные барьеры, нехватка средств для строительства сетей и недостаточно гибкая ценовая политика самих операторов.

Технологии широкополосного доступа

Лидирующей технологией в секторе ШПД является Ethernet – на долю Ethernet-провайдеров приходится 62% домашних широкополосных подключений. Ближайший конкурент – ADSL – имеет лишь 30%, еще около 6% рынка занимает доступ к Сети посредством средств кабельного телевидения.

Региональный рынок ШПД в Интернет станет в текущем году одним из наиболее бурно развивающихся сегментов российского телекома. В 2007-м оборот российского телекоммуникационного рынка, по данным инвестиционной группы «Ренессанс Капитал», может достигнуть 31 млрд. руб. (против 25 млрд. в 2006-м).

Перспективы рынка

Российский телекоммуникационный рынок сегодня стал одним из наиболее динамичных по темпам роста, прибыльности, конкурентной борьбе, слияниям и поглощениям. Акции компаний отрасли связи успешно торгуются на российской и зарубежных биржах по темпам роста, зачастую обгоняя акции представителей нефтегазовой отрасли.

Движущей силой дальнейшего развития рынка связи в России в ближайшие несколько лет станет развитие широкополосного доступа, конвергенция различных технологий связи, становление рынка дополнительных услуг сотовой связи и рынка Интернет-контента.

Основным источником роста доходов отрасли в 2007–2009 гг. станет широкополосный доступ в Интернет – рост рынка связи сохранится в основном за счет этого сегмента. Мобильная связь, обеспечившая рост в 2005–2006 гг., переживает кризис роста абонентской базы в связи с почти 100%-ным насыщением рынка

Характерная тенденция последних лет – смещение точек роста в сегмент частных пользователей. Разрыв в обеспечении роста рынка между частным и корпоративным сегментом растет: 24 и 20% соответственно в 2005 году, 28 и 17% в 2006-м. В результате доля рынка услуг связи для населения уже увеличилась до 55%, и эта тенденция, безусловно, продолжится.

Обсуждение статьи

Guest guest@gameland.ru Отправлено: 11.10.2010 4:45:02

RE: Связь в России: консолидация рынка при значительных темпах роста
With the development of science and technology, home theater has become the general population, dvd box set market more active, DVD and CD look similar, they are the diameter of 120 millimeter, usually used to broadcast TV film, the standard definition of high quality music with great capacity data storage usage.

Guest guest@gameland.ru Отправлено: 08.11.2010 16:43:05

RE: Связь в России: консолидация рынка при значительных темпах роста
скажите пожалуйсто дату выпуска и номер журнала!!

Страницы: